Январь
Февраль
Март
Апрель
06 июля 2018 г.
Компания «Грузовичкоф» сообщает об освоении привлеченных инвестиций
Промежуточные итоги размещения облигаций транспортной компании: покупка в лизинг 168 автомобилей, их брендирование и страховка, а также пополнение рекламного бюджета.
С момента размещения облигационного займа, которое состоялось 2 апреля, по конец июня 2018 года «Грузовичкоф» получил одобрение по лизингу на покупку 168 автомобилей. Согласно планам компании, закуп должен был осуществиться на условиях 10% первоначального взноса. Однако сложившаяся на рынке ситуация внесла свои коррективы: лизинговые компании на сегодняшний день переживают переходный период, вызванный изменениями в законодательстве и ограничением банковского финансирования, что в свою очередь приводит к увеличению требуемого авансового платежа в среднем до 20%. В итоге 26 автомобилей были приобретены с повышенным первоначальным платежом 19%, 34 автомобиля – с платежом 15%, 58 – со взносом в размере плановых 10%. Исправить ситуацию помог контракт на поставку 50 автомобилей с нулевым первоначальным взносом.
До конца третьего квартала компания намерена увеличить автопарк на запланированное в рамках реализации инвестиционной стратегии количество автомобилей. Таким образом, к октябрю 2018 года число новых автомобилей, приобретенных по лизинговой программе, должно составить 251 единицу. Поставки грузовиков будут осуществляться согласно возможностям их производителя – на данный момент завод «ГАЗ» не располагает необходимым количеством единиц нужной модели и их производство будет осуществляться под заказ.
В остальном расходование средств, привлеченных от выпуска облигаций, осуществлялось в соответствии с планом: 2,6 млн рублей были инвестированы в рекламу московского филиала компании, также, пропорционально закупленному объему автомобилей, были потрачены средства на их брендирование и страховку.
В самом начале второго квартала 2018 года компания привлекла инвестиции с помощью облигационного займа. Был размещен первый выпуск ценных бумаг объемом 50 млн рублей с доходностью инвестора 17% годовых. За 3 месяца объем торгов составил 58,4 млн рублей, что позволило бондам «Грузовичкоф» войти в 100 наиболее востребованных рынком выпусков облигаций, размещенных на «Московской Бирже». Организатором долговой программы выступила новосибирская компания «Юнисервис Капитал».
03 июля 2018 г.
«Грузовичкоф» уплатил проценты за третий купон
Выплата купонного дохода за третий купон по облигациям транспортной компании состоялась 2 июля.
Размер дохода по купону в расчете на одну облигацию составляет 698,63 руб., всего выплачено 698 630 руб. Расчет проводился по ставке 17% годовых, установленной на 1-12-й купонные периоды.
Эмитент осуществляет выплату купона по облигациям, размещенным на Московской бирже 2 апреля 2018 г. Объем первого выпуска – 50 млн руб., срок обращения – 720 дней. Всего компания разместила 1 тыс. облигаций номиналом 50 тыс. руб. каждая. Выплата купона производится ежемесячно: в рамках выпуска предусмотрено 24 купонных периода, каждый из которых длится 30 дней. Погашение выпуска состоится 23 марта 2020 г.
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска под номером 4B02-01-00337-R-001P обеспечивается поручительством. Эмитент – ООО «Грузовичкоф-Центр» – Московское представительство мувинговой компании. Поручителями выступили ООО «Грузовичкоф» в лице генерального директора Игоря Рудзия и ООО «Грузовичкофф» в лице Романа Прядко.
08 июня 2018 г.
Второй купон «Грузовичкоф» выплачен 1 июня
Мувинговая компания «Грузовичкоф-Центр» произвела выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П01.
Эмитент выплатил 698 630 рублей в счет погашения 2-го купона. Размер выплат на одну облигацию составил 698,63 рублей.
За 2 года обращения выпуска биржевых облигаций предусмотрена выплата 24 ежемесячных купонов. Ставка первых 12 купонов фиксированна и составляет 17% годовых.
Торги ценными бумагами «Грузовичкоф-Центр» стартовали 2 апреля. Всего на Московской бирже было размещено 1000 облигаций номиналом 50 тыс. рублей каждая. Торги проходят достаточно активно, средневзвешенная цена – 102% от номинала. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом 300 млн рублей.
Прогнозируемый срок окупаемости инвестиций составляет чуть более года, при снижении выручки на 10% — 3 года. Во втором случае при текущих постоянных издержках компания сохранит платежеспособность.
«Актуально»
18 мая 2018 г.
Анализ группы «Грузовичкоф» за 1 квартал 2018 года
Опубликовано аналитическое покрытие, иллюстрирующее результаты деятельности федерального оператора грузоперевозок по итогам первых трех месяцев текущего года.
Аналитики оценили основные финансовые показатели транспортной компании, сроки окупаемости инвестиционного проекта, а также подвели промежуточные итоги торгов биржевыми облигациями. Текущее положение «Грузовичкоф» можно описать следующим образом:
- Выручка компаний группы продолжила рост и достигла с учетом выручки водителей-партнеров 542 млн рублей за 1-й квартал 2018 г. Прирост по сравнению с январем-мартом 2017 г. составил 15%.
- Показатель вырос благодаря увеличению числа заказов на 27% по отношению к 1-му кварталу 2017 г. Объем заказов составил 191 тыс. штук.
- Расходы компании сократились на 20% за счет снижения рекламного бюджета.
- Автопарк компании состоит из 1345 транспортных средств, 716 из которых – собственные, остальные автомобили находятся в лизинге. Рыночная стоимость активов «Грузовичкоф» оценивается в 880 млн рублей.
- Величина активов превышает величину внешних обязательств, представленных лизингом, который постепенно погашается. По бухгалтерской отчетности, в 1-м квартале 2018 г. стоимость наиболее ликвидных активов – 334 млн рублей сравнялась с суммой лизинговых платежей.
- В апреле 2018 г. «Грузовичкоф-Центр» разместил на бирже облигации. Объем эмиссии – 50 млн рублей. Большая часть привлеченных средств пойдет на покупку в лизинг и брендирование 251 автомобиля. В базовом сценарии срок окупаемости инвестиций составляет чуть более года, при снижении выручки на 10% – 3 года. Во втором случае при текущих постоянных издержках компания сохранит платежеспособность.
- Торги биржевыми облигациями проходят практически ежедневно. На начало мая простая доходность находилась в диапазоне 15,5-16,2% годовых. Средневзвешенная цена за весь период торгов – 101,7%.
Смотрите pdf-версию полного аналитического отчета по ссылке.
Аналитическое покрытие подготовлено специалистами компании «Юнисервис Капитал»
08 мая 2018 г.
«Грузовичкоф» выплатил первый купон
Общая сумма выплат первого купонного дохода по биржевым облигациям «Грузовичкоф» составила порядка 700 тыс. рублей.
Доход, подлежащий выплате по одной облигации, составил 698,63 рублей. Расчет проводился по ставке 17%, общая сумма выплат достигла 698 630 рублей. По условиям займа, выплаты по купону осуществляются ежемесячно, следующая запланирована на 1 июня.
Напомним, эмитентом выступило московское подразделение транспортной компании «Грузовичкоф» – ООО «ГрузовичкоФ-Центр». Компания впервые вышла на «Московскую биржу», разместив в начале апреля выпуск облигаций общим номинальным объемом 50 млн рублей с погашением в 2020 году. Ставка первых 12 купонов установлена на уровне 17% годовых. Через год предусмотрена оферта.
Эксперты отмечают хорошую динамику торгов по результатам первого месяца размещения: средняя цена биржевых облигаций «Грузовичкоф» – 102%, ежедневный объем торгов – 1,5-2 млн рублей. Ценные бумаги оператора грузоперевозок вошли в сотню самых востребованных облигаций рынка.
Привлеченные в рамках первого выпуска инвестиции компания планирует направить на приобретение в лизинг, оформление и запуск 251 автомобиля, а также реализацию маркетинговой кампании и покупку дополнительного оборудования для оснащения ремонтных зон.
06 апреля 2018 г.
«Грузовичкоф» под прицелом аналитиков
Специалисты компании «Юнисервис Капитал» подготовили аналитический обзор деятельности федерального оператора грузоперевозок за 4 квартал 2017 года.
Ежеквартальный отчет подготовлен в рамках аналитического покрытия, осуществляемого инвестиционным отделом «Юнисервис Капитал» – компании, оказывающей «Грузовичкоф» услуги по организации выпуска биржевых облигаций и выступающей представителем владельцев облигаций.
В своем заключении специалисты представили анализ финансовых показателей транспортной компании, а также привели модель окупаемости инвестиций.
Итак, основные положения независимой оценки финансово-хозяйственной деятельности «Грузовичкоф» по итогам 4 квартала 2017 года:
• Флагманское направление — оказание услуг по грузоперевозке, приносит компании 77% выручки.
• «Грузовичкоф» обладает собственным и арендованным диверсифицированным автопарком, который он постоянно увеличивает и обновляет для поддержания высокого качества сервиса. В собственности компании нет транспорта старше 2012 года.
• «Грузовичкоф» — единственная компания, которая занимает более 10% рынка мувинговых услуг в Москве и Санкт-Петербурге. Совокупная выручка компаний группы за 2017 год составила 2,7 млрд рублей при объеме рынка в 23 млрд рублей.
• В 2017 году «Грузовичкоф» успешно провел рекламную кампанию, однако вместе с ростом числа заказов увеличились орг. затраты, расходы на маркетинг и ремонт. В связи с этим выручка компании за 4-й квартал осталась на уровне последних трех месяцев 2016 года.
• «Грузовичкоф» развивается преимущественно за счет реинвестирования собственной чистой прибыли. Долговая нагрузка представлена внутригрупповыми займами и займами акционера. Внешнюю долговую нагрузку, которая обеспечена активами, составляет исключительно лизинг.
• В 2018 году компания вышла на облигационный рынок. Полученные от размещения биржевых облигаций средства «Грузовичкоф» направит на покупку в лизинг 251 автомобиля, каждый из которых может принести 15-20 тыс. руб. чистой прибыли в месяц. Ожидаемая окупаемость инвестиций — чуть больше года, при снижении выручки на 10% — 3 года.
Читайте PDF-версию полного аналитического отчета по ссылке.
03 апреля 2018 г.
Компания «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Крупнейшая в России мувинговая компания «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций.
Ценные бумаги выпустит одна из компаний группы, которая осуществляет свою деятельность в Москве – ООО «Грузовичкоф-Центр». Примечательно, что компания стала первым эмитентом, осуществившим размещение в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.
Общий объем зарегистрированной программы «Грузовичкоф-Центр» – 300 млн рублей. Первый выпуск составит 50 миллионов, при номинальной стоимости одной бумаги 50 тысяч рублей. Общий срок обращения облигаций – 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, первые 12 месяцев доходность будет рассчитываться из ставки 17% годовых.
«Большая часть привлеченных инвестиций пойдет на покупку 200 автомобилей, их оснащение и брендирование. Остальные средства будут направлены на увеличение маркетингового бюджета в Москве, покупку дополнительного оборудования для оснащения ремонтных зон и пополнение оборотных средств», – поделился планами генеральный директор ООО «Грузовичкоф-Центр» Михаил Перминов.
Цели привлечения инвестиций отвечают стратегии развития компании: в ближайшие 3-5 лет она намерена заняться развитием экспресс-доставки интернет-заказов, запустить франшизу в городах с населением более 500 тыс. человек, увеличить долю рынка в Санкт-Петербурге и Москве.
Аналитики инвестиционно-финансовой компании «Юнисервис Капитал», оказывающей услуги по организации долговой программы, отметили положительную динамику компаний «Грузовичкоф»: количество заказов в Санкт-Петербурге и Московском регионе выросло на 8% и 52% соответственно, консолидированная чистая выручка (без учета выплаты партнерам и водителям) компаний группы «Грузовичкоф» за 3 квартала прошлого года достигла 700 млн рублей. При этом наибольший рост выручки наблюдается в Московском регионе, его вклад в общем увеличении составил 31%. Стоит также отметить, что за 2017 год автопарк компании увеличился до 1400 автомобилей.
Представителем владельцев облигаций «Грузовичкоф-Центр», призванным отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о текущем финансовом положении эмитента, также назначена компания «Юнисервис Капитал». Соорганизатором и андеррайтером программы выступило АО «Банк Акцепт».
Справка:
Биржевые облигации – это публичные долгосрочные займы, размещаемые без залогового обеспечения, путем открытой подписки и допущенные к организованным торгам. Такие облигации могут выпускаться без регистрации проспекта, если соблюдаются условия, указанные в пункте 1 статьи 22 закона «О рынке ценных бумаг».
23 января 2018 г.
«Грузовичкоф» закрепился в городах-миллионниках
За 2017 год транспортная компания заключила 20 новых контрактов и запустила франшизу в 17 городах, большая часть из которых — миллионники.
В настоящий момент предприятие находится на стадии открытия филиалов еще в 7 регионах: в ближайший месяц контракты будут заключены в городах Оренбург, Магнитогорск, Стерлитамак, Ставрополь, Тамбов и Владимир.
В настоящий момент предприятие находится на стадии открытия филиалов еще в 7 регионах: в ближайший месяц контракты будут заключены в городах Оренбург, Магнитогорск, Стерлитамак, Ставрополь, Тамбов и Владимир.
Таким образом, уже в феврале «Грузовичкоф» будет присутствовать на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Хабаровска, а к лету в сети будет более 30 действующих франчайзи.
«Особо хочу отметить, что у нас уже есть партнеры, которые владеют двумя и более франшизами, то есть работают под нашим брендом в нескольких городах. Уверен, это говорит о доверии и уверенности партнеров в нашей компании. В 2018 году фокус внимания компании будет направлен на развитие в городах с населением более 500 тыс. человек», – рассказал генеральный директор «Грузовичкоф» Рафаиль Купаев.
В планах компании на 2018 год также выход на рынки Беларуси и Казахстана. Переговоры в этом направлении ведутся с представителями местного бизнеса.
28 декабря 2017 г.
«Грузовичкоф» создает IT-платформу
Инвестиции в IT-платформу и организация внутренней работы позволили компании существенно повысить объем заказов.
2017 год подтвердил способность компании «Грузовичкоф» оперативно реагировать на рыночную ситуацию и сохранять положительную динамику, вовремя меняя вектор развития.
Для удержания объемов загрузки автопарка копания почти на треть сократила уровень цен, оставив при этом вознаграждение водителей на прежнем уровне. В результате прибыль компании снизилась.
Однако благодаря внедрению собственной IT-платформы объем заказов «Грузовичкоф» увеличился более чем на треть, что позволило сохранить выручку на прежнем уровне. Значительный вклад в развитие компании внес филиал в Москве, который по объему выручки уже догоняет Санкт-Петербург.
«Грузовичкоф» продолжит в 2018 году выбранную стратегию экспансии в регионы за счет доработки IT-инфраструктуры и продаж франшизы (по плану 40 городов до конца года). Также компания планирует сохранить организацию бесперебойной и эффективной деятельности для всех филиалов и франчайзи.
29 ноября 2017 г.
«Грузовичкоф» увеличивает автопарк
Одним из основных показателей отчетности группы компаний «Грузовичкоф» за 3 квартал 2017 года стало увеличение числа автомобилей к сентябрю почти до 1400 единиц.
Расширение собственного автопарка на 16% позволяет компании оказывать услуги большему числу клиентов. Так, количество заказов в Санкт-Петербурге возросло относительно трех кварталов 2016 года на 8%, рост в Московском регионе более значительный — 52%.
Консолидированная выручка группы компаний «Грузовичкоф» за 9 месяцев этого года превысила 686 млн. рублей, рост относительно среднеквартальных значений 2016 года составил 10%. При этом наибольший рост выручки наблюдается в московском регионе, его вклад в общем увеличении составил 31%.